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Notion 笔记主题盘点

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  • d1f45517 FLO.W - 我的笔记 DB · Max
  • 7b4c7f01 技术进展追踪

页面清单

  • 7e145517 parent=block_id 我的笔记
  • 34245517 parent=database_id 光模块公司估值逻辑重构
  • 34245517 parent=database_id NPO一文详解
  • 34245517 parent=database_id 2000 美元的光模块，利润锁定在少数公司手里
  • 33745517 parent=database_id OCS技术路线
  • 33d45517 parent=database_id 国内云厂商光模块采购图谱
  • 34c45517 parent=database_id 磷化铟 InP 衬底产能怎么扩不动了？
  • 34c45517 parent=database_id CPO工艺流程全景
  • 34745517 parent=database_id 高盛光模块预测
  • 34745517 parent=database_id 海外 5 大云厂商光模块采购全景
  • 33745517 parent=database_id 光芯片缺口
  • 33745517 parent=database_id CPO公司梳理
  • 34245517 parent=database_id 美股光通信头部公司拆解
  • 34345517 parent=database_id CPO技术的硬核思考
  • 33745517 parent=database_id OCS技术路线对应标的
  • 34145517 parent=database_id 罗博特科核心观点
  • 33e45517 parent=database_id DRAM公司梳理
  • 33b45517 parent=database_id 光模块设备厂商梳理
  • a914e913 parent=database_id 北京FAB3产能利用率28.99%、良率83.50%（2025全年），4款量产+7款试产
  • eefc3892 parent=database_id 瑞典Silex：OCS业务蓬勃发展，产能利用率呈良性变化，IPO工作推进中
  • 9d446538 parent=database_id 北京FAB3 MEMS-OCS：3款不同型号芯片试产/优化中，服务多家客户，量产时间待定
  • 386bf804 parent=database_id 赛微TSV/TGV工艺成熟，CPO领域已服务开发/试产/量产不同阶段客户
  • ff9dc432 parent=database_id 赛微电子：亦庄FAB3月产能1.5万片、利用率近30%、良率80%+，OCS试产推进中
  • 33e45517 parent=database_id SRAM公司梳理
  • 33e45517 parent=database_id HBM公司梳理
  • 33e45517 parent=database_id 内存芯片种类及作用
  • 33d45517 parent=database_id 中际/新易盛26-27营收预测
  • 6e70e34d parent=database_id 谷歌DCI大单预计2026年4月启动招投标，英飞朗预获50-60%份额
  • 1593e4fb parent=database_id DCI产能为核心瓶颈：泰国基地新增产能从8亿调整为5亿元，招工缺口大
  • 4346fbef parent=database_id 2026年业务目标30亿元，DCI目标20亿+；Q1营收略低于Q4，Q2起产能逐步释放
  • 8f29fe9d parent=database_id 800G/1.6T光模块获正式订单，首批各5000只，客户含京东、锐捷、诺基亚、Ciena
  • bad3fe78 parent=database_id 1.6T产能扩产计划：2026年达年产10万只，2027年达30-50万只
  • 72515a33 parent=database_id 32路OCS正式合同约250台（谷歌200台、Meta 30-50台），备货280台；64路备货40台
  • 28bcebe9 parent=database_id OCS核心物料（MEMS微镜阵列芯片、高端FAU）短缺预计持续至2027年
  • 98a8f780 parent=database_id 波导型OCS良率：32路>70%，64路<30%，128路及以上流片良率低
  • 9891bc47 parent=database_id MEMS OCS方案快速推进：64路已通过中兴认证，128路计划4月推出
  • 34f54fba parent=database_id 谷歌2026年OCS需求约3万台，全球产能仅1.5-1.8万台，供需缺口巨大
  • 33c45517 parent=database_id 光通信领域最新技术持续跟踪
  • ac0b27e1 parent=database_id 加速1.6T高速率光模块客户导入与规模化上量
  • eb422242 parent=database_id 推动DCI产品在北美及国内头部云厂商持续突破
  • 28888f42 parent=database_id OCS产品完成64×64维度产品送测
  • 4d29f8e0 parent=database_id 北京FAB3产线总体产能达1.5万片/月，产能持续爬坡中
  • 9e681285 parent=database_id OCS仍处样品阶段，采用硅基波导方案，32×32为主/64×64推进中，近2-3年未纳入业绩预期
  • 87f22097 parent=database_id 薄膜铌酸锂产业化时机成熟，TFLN良率趋稳，400G/800G/1.6T三代产品同步推出
  • 009468ed parent=database_id 1.6T模块三方案并进，TFLN方案OFC展获广泛关注，性能成本已与硅光相当
  • 7f2b307a parent=database_id 泰国工厂4月试产6月投产，产能12亿→22亿→32亿三级跳规划明确
  • 33745517 parent=database_id 赛微电子
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  • 33745517 parent=database_id CPO技术总结
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